证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可治愈公司债券               债券受托治理东说念主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二五年十月                紧迫声明   本阐发依据《可治愈公司债券治理目的》                    （以下简称“《治理目的》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券受托治理合同》 （以下简称“《受托治理合同》”               ）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可治愈公司债券召募阐发书》                 （以下简称“《召募阐发书》”）等联系公开 信息流露文献、第三方中介机构出具的专科看法以及刊行东说念主出具的联系阐发和提 供的联系辛勤等，由本次债券受托治理东说念主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选看法，投资者应答联系 事宜作念出孤立判断，而不应将本阐发中的内容据以行为华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者孤立沟通专科机构看法，在职何情况下，投资者依据本阐发所进行 的任何行为或不行为，华夏证券不承担任何株连。   如无至极阐发，本阐发中联系用语具有与《召募阐发书》中雷同的含义。   华夏证券股份有限公司行为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可治愈公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可治愈公 司债券”）的受托治理东说念主，抓续密切温暖对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。 证据《公司债券刊行与往返治理目的》                 《公司债券受托治理东说念主执业活动准则》                                 《可 治愈公司债券治理目的》等联系形状、本次债券《受托治理合同》的商定以及发 行东说念主的联系公告，现就本次债券要紧事项阐发如下： 一、本次债券审批及核准大致   立中集团本次向不特定对象刊行可治愈公司债券的决策及联系事项，仍是公 司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的 授权，本次刊行决策及联系事项的改造，无需鞭策大会审议。   经中国证券监督治理委员会《对于承诺立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）承诺 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可治愈公司债券， 每张面值100元，召募资金总和为东说念主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，现实召募资金净额为东说念主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况仍是容诚管帐师事务所（非凡等闲结伴）容诚验字[2023]251Z0009号《验资 阐发》考证。   经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）承诺，公司89,980.00万元可治愈 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌往返，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称号    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券。    （三）刊行领域    本次刊行的可治愈公司债券刊行总和为东说念主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可治愈公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可治愈公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可治愈公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和面目    本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付息面目，到期归赵本金并 支付终末一年利息。    年利息指可治愈公司债券抓有东说念主按抓有的可治愈公司债券票面总金额自可 治愈公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”） 付息债权登记日抓有的可治愈公司债券票面总金额；    i：指可治愈公司债券往日票面利率。   （1）本次刊行的可治愈公司债券接受每年付息一次的付息面目，计息肇端 日为可治愈公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可治愈公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延时辰 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据联系法律法则及 深圳证券往返所的形状细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求治愈成公司股票的可治愈公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转 换公司债券抓有东说念主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行竣事之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往返日（2024 年 2 月 2 日）起至可治愈公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可治愈公司债券抓有东说念主对转股或者不转 股有选定权，并于转股的次日成为公司鞭策。   （九）启动转股价钱   启动转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 18.66 元/股（2025 年 6 月 23 日见效）。   （十一）转股价钱的细目十分调整   本次刊行的可治愈公司债券的启动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募阐发 书公告日前二十个往返日公司股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往返日的往返均价按流程相应除权、 除息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司股票往返均价，且不得朝上修正。   前二十个往返日公司股票往返均价=前二十个往返日公司股票往返总和÷该 二十个往返日公司股票往返总量；   前一个往返日公司股票往返均价=前一个往返日公司股票往返总和÷该日公 司股票往返总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可治愈公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在适应条件的上市公司信息流露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东说念主转股央求日或之后、治愈股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股 央求按公司调整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主的债 权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及 充分保护可治愈公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内 容及操作目的将依据那时国度关系法律法则及证券监管部门的联系形状来制订。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可治愈公司债券存续时辰，当公司股票在职意联络三十个往返 日中至少有十五个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策会审议表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，抓有公司本次刊行可治愈公司债券的鞭策应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一 往返日公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在适应条件的上市公司信息流露媒体上刊登股 东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。从 股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、治愈股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （十三）转股股数细目面目   本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较 面目为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可治愈公司债券抓有东说念主央求转股的可治愈公司债 券票面总金额，P 为央求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可治愈公司债券的抓有东说念主央求治愈成的股份须是整数股。转股时不 足治愈为一股的可治愈公司债券余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的关系 形状，在可治愈公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该不及转 换为一股的可治愈公司债券余额。该不及治愈为一股的本次可治愈公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将证据证券登记机构等部门的关系形状办理。   （十四）赎回条目   在本次刊行的可治愈公司债券期满后五个往返日内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回一说念未转股的可 治愈公司债券。   在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意联络三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可治愈公司债券 票面总金额；   i：指可治愈公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十五）回售条目   在本次刊行的可治愈公司债券的终末两个计息年度内，要是公司股票在职意 联络三十个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可治愈公司债券抓有东说念主 有权将其抓有的可治愈公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价 格和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联络三十个往返日” 须从转股价钱调整之后的第一个往返日起再行计较。   本次刊行的可治愈公司债券终末两个计息年度内，可治愈公司债券抓有东说念主在 每年回售条件初次自负后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次自负回售 条件而可治愈公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施回 售的，该计息年度不成再利用回售权，可治愈公司债券抓有东说念主不成屡次利用部分 回售权。   若本次刊行的可治愈公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 阐发书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会或深圳证券往返所的相 关形状被视作篡改召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往返所认定为篡改 召募资金用途的，可治愈公司债券抓有东说念主享有一次回售的权利。可治愈公司债券 抓有东说念主有权将其抓有的可治愈公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件自负后，不错在公司公告后的附加回 售求教期内进行回售，该次附加回售求教期内作假施回售的，不成再利用附加回 售权。      上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可治愈公司债券票 面总金额；      i：指可治愈公司债券往日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分派      因本次刊行的可治愈公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统等闲股鞭策（含因可 治愈公司债券转股造成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可治愈公司债券的召募资金总和不进取东说念主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：                                                 单元：万元 序号             技俩称号            投资金额         拟参加召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车       轮技俩       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                推断              145,730.27        89,980.00   （十八）担保事项   本次刊行的可治愈公司债券不提供担保。   （十九）评级事项   公司聘用中证鹏元为本次刊行的可治愈公司债券进行信用评级，2023 年 5 月 9 日，中证鹏元出具了信用评级阐发，评定公司主体信用品级为 AA-，评级展 望为解析，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级阐发。   （二十）债券受托治理东说念主   本次可治愈公司债券的债券受托治理东说念主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券要紧事项具体情况   （一）改造《公司形状》   立中四通轻合金集团股份有限公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《对于改造公司形状及改造、制定、废止部分公司治 理轨制的议案》。公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《对于改造的议案》。公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开 监事会议事司法>的议案》等议案。   为进一步完善公司惩处结构，更好地促进公司轨范运作，证据 2024 年 7 月 年 3 月 28 日起实施的《上市公司形状勾引》（2025 年改造）等联系法律法则的 形状，集中公司现实情况，公司将不再开采监事会，监事会的权力由董事会审计 委员会利用，公司《监事会议事司法》等监事会联系轨制相应废止，并对《公司 形状》及联系轨制同步进行改造。   （二）公司改造《可治愈公司债券抓有东说念主会议司法》   立中集团于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《对于改造的议案》。公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开“立中转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，审议《对于改造治愈公司债券抓有东说念主会议司法>的议案》。   证据《中华东说念主民共和国公司法》                （2023 年改造）、                          《上市公司形状勾引》                                   （2025 年改造）等联系法律法则的形状，为进一步完善公司惩处结构，更好地促进公司 轨范运作，集中公司现实情况，公司拟对《可治愈公司债券抓有东说念主会议司法》进 行改造，删除波及监事的联系形状。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析   上述要紧事项是公司证据最新法律法则要求所作念出的审慎决定，不会对公司 坐褥预备产生不利影响，不存在损伤公司及整体鞭策利益的情形。适度本阐发出 具日，刊行东说念主运作日常，上述要紧事项不会对公司坐褥预备、财务景况和偿债能 力产生要紧不利影响。   华夏证券行为本次债券的受托治理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托治理东说念主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了相易，证据《公 司债券刊行与往返治理目的》             《可治愈公司债券治理目的》                         《公司债券受托治理东说念主 执业活动准则》以及《受托治理合同》的关系形状及商定出具本临时受托治理事 务阐发。华夏证券后续将密切温暖刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以十分他对 债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并严格履行债券受托治理东说念主使命。   特此提请投资者温暖本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤立 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可治愈 公司债券2025年第二次临时受托治理事务阐发》之签章页）                 债券受托治理东说念主：华夏证券股份有限公司